股票简称：武进不锈 股票代码：603878

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券上市公告书

（住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）

第一节 要紧声明与辅导

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“刊行东说念主”或“公司”）全体董事、监事和高等料理东说念主员保证上市公告书的信得过性、准确性、完好性，承诺上市公告书不存在失误记录、误导性说明或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等规划法律、法则的规则，公司董事、高等料理东说念主员已照章履行诚信和勤勉尽职的义务和包袱。

中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调节公司债券上市及规划事项的宗旨，均不标明对公司的任何保证。

公司提醒雄壮投资者注重，凡本上市公告书未波及的规划内容，请投资者查阅2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息表露媒体的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书节录》及表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》全文。

如无绝顶说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调节公司债券召募说明书中的疏导。

第二节 概览

一、可调节公司债券简称：武进转债

二、可调节公司债券代码：113671

三、可调节公司债券刊行量：31,000.00万元（310.00万张）

四、可调节公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张）

五、可调节公司债券上市场所：上海证券交易所

六、可调节公司债券上市时候：2023年8月3日

七、可调节公司债券存续的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日

八、可调节公司债券转股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）

九、可调节公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即2023年7月10日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求调节成公司A股股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可调节公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

十一、保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

十二、可调节公司债券的担保情况：本次刊行的可调节公司债券未提供担保。

十三、可调节公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为AA，评级瞻望为“融会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行追踪评级。

第三节 序言

本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务料理目标》《上市公司证券刊行注册料理目标》《上海证券交易所股票上市法则》以偏执他干系的法律法则的规则编制。

经中国证券监督料理委员会《对于承诺江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号）承诺注册，公司于2023年7月10日向不特定对象刊行了310.00万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总额31,000.00万元。本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）遴荐网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的样式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由国泰君安证券股份有限公司与中信证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）包销。

经上交所《自律监管决定书》（〔2023〕168号）承诺，公司31,000.00万元可调节公司债券将于2023年8月3日起在上交所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书节录》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》全文及本次刊行的干系贵府。

第四节 刊行东说念主概况

一、刊行东说念主基本情况

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二、刊行东说念主竖立及历次股本变更情况

（一）刊行东说念主竖立情况

公司前身为2001年3月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可回顾至1987年3月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。经2012年4月6日武进有限鼓舞会决议和2012年4月21日公司创立大会决议通过，由武进有限的原有鼓舞手脚发起东说念主，已经立信管帐师事务所审计的放浪2011年12月31日的净钞票562,687,868.21元为基础，按照3.7513:1的比例折合资本150,000,000元，其余412,687,868.21元计入成本公积，武进有限举座变更竖立为股份公司。

2012年4月16日，立信出具了“信会师报字（2012）第112421号”《验资答复》，对公司各发起东说念主的上述出资情况进行了审验。

2012年5月3日，江苏省常州市工商行政料理局核准了该次举座变更的竖立央求，企业法东说念主的工商注册号为：320483000046859，公司称号变更为江苏武进不锈股份有限公司。

公司竖立地股权结构如下：

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（二）刊行东说念主竖立以来股本变动情况

1、2013年6月增资

2013年5月9日，经公司2012年年度鼓舞大会审议通过，全体鼓舞以成本公积转增股本150万元。2013年5月20日，立信出具了“信会师报字[2013]第113290号”《验资答复》。经审验，放浪2013年5月9日，公司已将成本公积东说念主民币1,500,000.00元转增股本。

2013年6月14日，常州市工商行政料理局核准了该次工商变更。

本次增资完成后，武进不锈股权结构如下：

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2、2014年9月股权转让

公司鼓舞谈金华因病物化，凭据谈金华生前遗嘱，其生前所捏有的公司股份277,851股由其妃耦苏优妹袭取。2014年9月20日，公司召开2014年第二次临时鼓舞大会，审议通过上述股权变更。

2014年9月30日，常州市工商行政料理局核准了该次工商变更。

本次股权变更后，武进不锈股权结构如下：

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3、2016岁首次公开刊行A股并上市

经中国证券监督料理委员会“证监许可[2016]2749号”文《对于核准江苏武进不锈股份有限公司初次公开刊行股票的批复》核准，并经上海证券交易所“上证发字[2016]310号”文批准，公司刊行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海证券交易所上市。

2016年12月13日，立信管帐师事务所对公司注册成本审验后出具《验资答复》（信会师报字[2016]第116587号）。公司通过初次公开刊行东说念主民币普通股A股股票50,500,000股，注册成本由151,500,000.00元变为202,000,000.00元。

初次公开刊行后公司股本结构情况如下：

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4、A股上市后股权变动情况

单元：股

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三、刊行东说念主主营业务情况

（一）主营业务及居品概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、坐褥与销售。公司的主要居品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊采纳、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分居品属于高性能不锈钢管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、捏久强度高、耐高温、耐高压的脾气，该类居品的主要原材料为高性能不锈钢。

对照《产业结构调养指点目次（2019年本）》（2021年修改）（国度发展和更动委员会令第49号），公司主要居品工业用不锈钢管不属于淘汰类、限定类产业，属于允许类产业。上游“电力装备用极端钢”“高性能不锈钢”等，下流“单机60万千瓦及以上超超临界机组电站建造”等都属于饱读吹类产业。

工业用不锈钢管应用领域绝顶世俗，国表里工业用不锈钢管制造企业一般取舍部单干业应用领域手脚市集开拓要点，刊行东说念主居品主要应用于石油、化工、自然气、电力开垦制造以及机械开垦制造等行业。

不锈钢管所以不锈钢圆钢、板材（平板或卷板）为材质，经极端工艺加工而成的中空长条钢成品，两头启齿并具有中空断面，且其长度与断面周长之比较大的钢材，包括圆形管、方形管、卵形管、三角形管等各样式样。由于不锈钢管具有空腹断面的同期，兼具不锈钢材的优良性能脾气，且珍藏成本低，适互助为液体、气体等的运输管说念，是钢铁工业中的要紧居品之一，在国民经济中的应用极为世俗。

凭据应用领域、坐褥工艺、规格型号等措施，不锈钢管不错分为以下类型：

1、按应用领域分为工业用管和民用管

不锈钢管按顾问用领域的不同，可分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、电力开垦、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食物加工、机械制造、仪器面貌等各样行业；民用不锈钢管则主要应用于建筑供水管说念、生存饮用水输配水开垦，以及城市景不雅及遮盖、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管坐褥本事要求高，加工难度大，且具有规格多、批次多、定制化的脾气。

2、按坐褥工艺分为无缝管和焊采纳

无缝管具有中空截面但相近莫得接缝，所以不锈钢圆钢为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成，其检测及整形必须离线处理。无缝管坐褥本事难度较大，但居品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。

焊采纳（简称“焊管”）具有中空截面但相近有焊合缝，所以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊合而成。较之无缝管，焊采纳坐褥工艺相对浮浅，但坐褥成果较高，品种规格较多，同规格的制管成本较低，主要应用于常温常压环境。跟着焊合工艺的不停逾越，部分焊采纳开端在某些工业应用领域替代无缝管，如低温高压环境的LNG运输管等。

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3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管

不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×4暗意外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。凭据规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、平时及厚壁管。从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于就是3%的为薄壁管。

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凭据上述分类，刊行东说念主主要居品为工业用不锈钢无缝管和工业用不锈钢焊采纳，规格掩盖大、中、小口径及各样壁厚，在石油真金不怕火葬、自然气运输、电站汽锅和煤化工等行业的工业用大、中口径及厚壁不锈钢管市荟萃，刊行东说念主居于行业率先地位。

（二）刊行东说念主的市集合位

刊行东说念主是国内规模最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。手脚高新本事企业，刊行东说念主居品世俗用于石油化工、自然气、机械制造等行业。多年来，刊行东说念主坚捏本事翻新，喜欢本事开发，通过产学研互助，加多企业的本事翻新智力。刊行东说念主建有国度企业本事中心、江苏省工程本事扣问中心、CNAS认同实验室，主捏、参与制定更正多项国度及行业措施，屡次承担省、市级科研技俩。刊行东说念主是第一家将应用于超超临界机组的奥体氏S30432不锈钢管国产化的供应商。2022年，刊行东说念主与中国石化工程建造有限公司（SEI）互助开发“卡脖子”居品乙烯裂解炉管，辛劳于于突破海外阁下。刊行东说念主是国内少数几家能同期遴荐国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行坐褥的企业，有着先进闇练的工艺本事及丰富的坐褥造就。刊行东说念主居品质地受到了国表里市集的世俗认同，多年来积蓄了大批的客户资源，形成了融会的供货关系。因此，刊行东说念主在行业中具有竞争上风，处于市集率先地位。

（三）刊行东说念主竞争上风

与行业内其他中大型不锈钢管坐褥企业比拟，公司主要竞争上风表当今：

1、居品认证与安全使用上风

公司居品具有较高的质地和融会性，赢得了客户的宽绰嘉赞。公司领有行业内先进的坐褥、检测和锻真金不怕火开垦，为公司坐褥出高质地居品提供了有劲保险。除了有先进的坐褥开垦外，公司严格的质地适度技巧和雅致化的料理亦然公司居品具有行业竞争上风的保证。

公司取得了国度特种开垦制造许可证（压力管说念）、民用核安全开垦制造许可证等。公司还通过了一系列宇宙石油公司的认证，并赢得认证进入宇宙动力行业主流供应商体系，由此赢得了参与全球技俩的禀赋。

公司坐褥的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的居品质能以及融会的居品质地取得了繁密大型工业企业的认同，成为繁密大型企业的优质供应商。公司的主要客户及所属行业如下所示：

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2、本事上风

公司手脚中高端不锈钢管坐褥商，在行业中具有较强的本事翻新智力。公司一直保捏高水平的研发参预强度，频年来紧跟行业本事发展的前沿，是国度高新本事企业。经过多年参预与捏续积蓄，建立了国内先进的本事研发平台体系，工艺、居品、开垦研发翻新智力逐年快速擢升。公司建立了里面内行与外部内行参与要紧技俩决策和研发的机制，配置了国表里先进的检测仪器。

3、规模上风

公司领有丰富的工业用不锈钢管及管件居品线，居品规格组距较为丰富，不错霸道各样客户的各样化需求。此外，公司还不停开发各样新址品，积极拓展其他中高端应用细分市集，或者灵验霸道客户的定制化需求。公司居品线丰富，下旅客户掩盖石油化工、自然气、电力开垦制造、机械开垦制造、造船等各样行业，功绩融会受经济波动影响较小。

4、坐褥工艺与开垦上风

公司无缝管按国际主流的圆钢热穿孔开坯，坯管至成品遴荐冷轧工艺为主，冷轧、冷拔相互阿谀，居品成材率高，单元材料与能耗低，具备一定的成本上风。焊采纳遴荐先进的JCO大口平直缝焊管坐褥线，或者结果焊合钢管柔性成型，成材率极高。公司坐褥的工业用不锈钢管规格组距宽，其中可坐褥的无缝钢管口径 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊合钢管口径■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，或者霸道各样工业用户的需求。

公司装备智力皆全，领有720型穿孔机组、LG720冷轧机组、SG711不锈钢自动焊管机组和YLTA700冷推弯头成型机组，以及PLC适度自然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型坐褥装备；领有超声波探测机、涡流探测机、水压锻真金不怕火机等检测开垦，为公司拓展高端领域市集奠定坚实的硬件基础。

四、刊行东说念主股本及前十名鼓舞捏股情况

（一）本次刊行前公司的股本结构

放浪2023年3月31日，公司的股本结构如下：

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注：刊行东说念主于2023年5月15日以成本公积向全体鼓舞每股转增0.4股，共计转增160,303,539股，本次转增后总股本为561,062,387股。

（二）本次刊行前公司前十名鼓舞捏股情况

放浪2023年3月31日，公司前十名鼓舞捏股情况如下：

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五、控股鼓舞、实践适度东说念主基本情况

（一）控股鼓舞基本情况

放浪2023年3月31日，公司无控股鼓舞。

（二）实践适度东说念主基本情况

公司实践适度东说念主为朱国良眷属，包括朱国良先生、其妃耦顾坚勤女士、男儿朱琦女士和半子沈卫强先生。放浪2023年3月31日，朱国良直接捏有64,662,522股，占比16.14%；顾坚勤直接捏有8,908,200股2024年澳门六合彩轮盘，占比2.22%；朱琦直接捏有53,218,479股，占比13.28%；沈卫强直接捏有8,908,200股，占比2.22%；同期朱国良和朱琦离别捏有富盈投资60%和40%股权，富盈投资捏有刊行东说念主21,720,866股，占比5.42%；顾坚勤、沈卫强未辗转捏有刊行东说念主股权。朱国良眷属共计捏有157,418,267股，占比39.28%。公司实践适度东说念主最近三年未发生变化。

朱国良，男，无永恒境外居留权，身份证号码3204211955********。

顾坚勤，女，无永恒境外居留权，身份证号码3204211957********。

朱琦，女，无永恒境外居留权，身份证号码3211021981********。

沈卫强，男，无永恒境外居留权，身份证号码3204211979********。

第五节 刊行与承销

一、本次刊行情况

1、刊行数目：本次刊行可转债总额为东说念主民币31,000.00万元（310.00万张）。

2、向原鼓舞刊行的数目和配售比例：向原鼓舞优先配售242,034手（2,420,340张），即242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%。

3、刊行价钱：东说念主民币100元/张。

4、可调节公司债券的面值：东说念主民币100元/张。

5、召募资金总额：东说念主民币31,000.00万元。

6、刊行样式：本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）遴荐网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的样式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由联席主承销商包销。

7、配售比例：原鼓舞优先配售242,034手（2,420,340张），总共242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者实践认购66,487手（664,870张），即66,487,000.00元，占本次刊行总量的21.45%。联席主承销商包销可调节公司债券的数目共计为1,479手（14,790张），包销金额为1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

8、前十名可调节公司债券捏有东说念主偏执捏有量

本次可调节公司债券前10名债券捏有东说念主明细如下表所示：

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注：若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因变成。

9、刊行用度

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本次刊行用度掂量总额为1,023.35万元，具体包括：

单元：万元

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注：（1）以上金额均为不含税金额；

（2）若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因变成。

二、本次承销情况

本次可调节公司债券刊行总额为31,000.00万元。向刊行东说念主原鼓舞优先配售的242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者实践认购66,487,000.00，占本次刊行总量的21.45%；联席主承销商包销1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

三、本次刊行资金到位情况

本次刊行可调节公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐东说念主（联席主承销商）于2023年7月14日汇入公司指定的召募资金账户。立信管帐师事务所（极端普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资答复》（信会师报字[2023]第ZA14899号）。

信息显示，左秀海2010年6月进入海通证券，先后在公司销售交易总部、零售与网络金融部任副经理、经理，2015年11月至2019年1月任财富管理中心总经理助理，2019年1月至2021年5月任财富管理中心副总经理。

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第六节 刊行条目

一、本次刊行基本情况

1、本次刊行的批准情况：本次刊行已经2021年7月28日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时鼓舞大会审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时鼓舞大会审议通过了延迟本次公开刊行A股可转债鼓舞大会决议灵验期及干系授权灵验期的议案。2022年9月22日，经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，对本次公开刊行A股可转债决策进行了调养，将本次可转债刊行规模进行了调减。2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时鼓舞大会审议通过，依据注册制下法律法则最新要求对本次向不特定对象刊行可转债的事项进行调养。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次刊行的具体决策等议案。

本次刊行已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，中国证券监督料理委员会已于2023年6月19日出具《对于承诺江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号），承诺公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册央求。

2、证券类型：可调节公司债券。

3、刊行规模：31,000.00万元东说念主民币。

4、刊行数目：31万手（310万张）。

5、上市规模：31,000.00万元东说念主民币。

6、刊行价钱：按面值刊行，每张面值东说念主民币100元。

7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币31,000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为29,976.65万元。

8、召募资金用途：本次向不特定对象刊行可调节公司债券拟召募资金总额不寥落东说念主民币31,000万元（含31,000万元），扣除干系刊行用度后，拟一起投资于以下技俩：

单元：万元

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若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金少于上述技俩召募资金拟参预金额，在不窜改本次募投技俩的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据技俩的实践需求，对上述技俩的召募资金参预金额进行适合调养，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资技俩程度的实践情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。

二、本次可转债刊行的基本条目

（一）本次刊行证券的种类

本次刊行证券的种类为可调节为公司A股股票的可调节公司债券。

（二）刊行规模

本次可转债的刊行总额为东说念主民币31,000.00万元，刊行数目为310.00万张。

（三）票面金额和刊行价钱

本次刊行的可转债每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。

（四）债券期限

本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。

（五）债券利率

本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（六）转股期限

本次刊行的可调节公司债券转股期自觉行结果之日（2023年7月14日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可调节公司债券到期日（2029年7月9日）止，即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）。

（七）评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答复》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“融会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的捏续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度答复公布后进行，不依期追踪评级自初次评级答复完成之日起进行。

（八）保护债券捏有东说念主权益的目标及债券捏有东说念主会议干系事项

1、本次可转债捏有东说念主的权益：

（1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；

（2）凭据《可转债召募说明书》商定的条件将所捏有的可转债转为公司A股股票；

（3）凭据《可转债召募说明书》商定的条件利用回售权；

（4）依照法律、法则及《公司规则》的规则转让、赠与或质押其所捏有的可转债；

（5）依照法律、《公司规则》的规则赢得规划信息；

（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和样式要求公司偿付可转债本息；

（7）依照法律、法则等干系规则参与或寄托代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并利用表决权；

（8）法律、行政法则及《公司规则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。

2、本次可转债捏有东说念主的义务：

（1）盲从公司刊行本次可转债条目的干系规则；

（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；

（3）盲从债券捏有东说念主会议形成的灵验决议；

（4）除法律、法则规则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法则及《公司规则》规则应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。

3、本次债券捏有东说念主会议的权限范围：

（1）当公司漠视变更本次《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否承诺公司的建议作出决议，但债券捏有东说念主会议不得作出决议承诺公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售条目等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否承诺干系科罚决策作出决议，对是否寄托债券受托料理东说念主通过诉讼等要领强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否寄托债券受托料理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者收歇的法律要领作出决议；

（3）当公司减资（因职工捏股规划、股权激发或公司为珍藏公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、结果或者央求收歇时，对是否接受公司漠视的建议，以及利用债券捏有东说念主照章享有的权益决策作出决议；

（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对利用债券捏有东说念主照章享有权益的决策作出决议；

（5）当发生对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项时，对利用债券捏有东说念主照章享有权益的决策作出决议；

（6）在法律规则许可的范围内对债券捏有东说念主会议法则的修改作出决议；

（7）对变更、解聘债券受托料理东说念主作出决议；

（8）法律、行政法则和表任意文献规则应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券捏有东说念主会议：

（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；

（2）公司不成按期支付本次可转债本息；

（3）拟修改债券捏有东说念主会议法则；

（4）公司发生减资（因职工捏股规划、股权激发或公司为珍藏公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、结果或者央求收歇；

（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；

（6）公司料理层不成平时履行职责，导致公司债务璧还智力靠近严重省略情味，需要照章采用步履的；

（7）公司漠视债务重组决策的；

（8）拟解聘、变更债券受托料理东说念主或债券受托料理公约的主要内容；

（9）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧本色影响的事项；

（10）凭据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及本法则的规则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。

下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议：

1）公司董事会提议；

2）受托料理东说念主提议；

3）单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券捏有东说念主书面提议；

4）法律、行政法则、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。

（九）转股价钱调养的原则及样式

1、运行转股价钱的详情依据

本次刊行的可调节公司债券的运行转股价钱为8.55元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调养后的价钱缠绵）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量2024年澳门六合彩轮盘。

2、转股价钱的调养样式及缠绵公式

在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现款股利：P1=P0-D；

上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股价。

当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将递次进行转股价钱调养，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目标及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱实施。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。规划转股价钱调养内容及操作目标将依据届时国度规划法律法则及证券监管部门的干系规则来制订。

（十）转股价钱向下修正条目

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在职意连络三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权漠视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。

上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱调养日及之后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价缠绵。

2、修正要领

如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等规划信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）开端规复转股央求并实施修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。

（十一）转股股数详情样式

本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的缠绵样式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债捏有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P为央求转股当日灵验的转股价钱。

本次可转债捏有东说念主央求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的规划规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调节为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的缠绵样式参见第十二条赎回条目的干系内容）。

（十二）赎回条目

1、到期赎回条目

在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值110%（含临了一期年度利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回一起未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条目

在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：

（1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职何连络三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的缠绵公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债曩昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱缠绵。

（十三）回售条目

1、有条件回售条目

本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司A股股票在职何连络三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一起或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱缠绵。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连络三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个交易日起从头缠绵。

本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次霸道后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次霸道回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再利用回售权，可转债捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。

2、附加回售条目

在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被上海证券交易所认定为窜改召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附加回售条件霸道后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内伪善施回售的，不成再利用附加回售权。

当期应计利息的缠绵公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债曩昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数（算头不算尾）。

（十四）受托料理事项

1、为珍藏本次债券全体债券捏有东说念主的权益，公司遴聘国泰君安手脚本次债券的受托料理东说念主，并承诺接受受托料理东说念主的监督。公司与国泰君安就本次可转债受托料理事项签署了《江苏武进不锈股份有限公司2021年A股可调节公司债券受托料理公约》（以下简称“《受托料理公约》”）。

2、在本次债券存续期内，受托料理东说念主应当勤勉尽职，凭据干系法律法则、表任意文献及自律法则、《召募说明书》《受托料理公约》和《债券捏有东说念主会议法则》的规则以及债券捏有东说念主会议的授权，利用权益和履行义务。

3、任何债券捏有东说念主也曾通过认购或者购买或者其他正当样式取得本期债券，即视为承诺国泰君安手脚本次债券的受托料理东说念主，且视为承诺《受托料理公约》项下的干系规则。

4、两边阐发，受托料理东说念主与刊行东说念主不存在未表露的可能影响受托料理东说念主自制履行债券受托料理职责的横蛮关系。

5、其他具体事项详见《受托料理公约》。

（十五）还本付息的期限和样式

本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息样式，到期反璧本金和临了一年利息。

1、年利息缠绵

年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

年利息的缠绵公式为：

I=B1×i

其中，I为年利息额，B1为本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额，i为可转债确曩昔票面利率。

2、还本付息样式

（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息样式，计息肇端日为可转债刊行首日（2023年7月10日，T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度规划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士凭据干系法律、法则及上海证券交易所的规则详情。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求调节成公司A股股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次刊行的可调节公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还系数到期未转股的可调节公司债券本金及临了一年利息。

（5）本次刊行的可转债捏有东说念主所赢得利息收入的随意税项由可转债捏有东说念主承担。

（十六）讲错情形、包袱及争议科罚

1、讲错情形

公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及召募说明书、《债券捏有东说念主会议法则》或其他干系适用法律法则规则的其他讲错事项。

2、讲错包袱

发生讲错情形时，公司应当承担相应的讲错包袱，包括但不限于按照召募说明书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的利息或本金，公司将凭据过期天数按债券票面利率向债券捏有东说念主支付过期利息。其他讲错事项及具体法律馈遗样式请参照《债券捏有东说念主会议法则》等干系商定。

3、争议科罚机制

本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，开始应在争议各方之间协商科罚。淌若协商科罚不成，争议各方有权按照《债券捏有东说念主会议法则》等商定，向公司住所地有统率权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。

（十七）刊行样式及刊行对象

1、刊行样式

本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）遴荐网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的样式进行，余额由联席主承销商包销。

（1）原鼓舞可优先配售的可转债数目

原鼓舞可优先配售的可调节公司债券数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调节为手数，每1手为一个申购单元。

刊行东说念主现存总股本561,062,387股，无回购专户库存股，一起可参与原A股鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例0.000552手/股缠绵，原A股鼓舞可优先配售的可转债上限总额为31万手。

前述的配售比例为掂量数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的A股股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T日）前表露原鼓舞优先配售比例调养公告。

原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

原鼓舞的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753878”，配售简称为“武进配债”。原A股鼓舞优先认购1手“武进配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），寥落1手必须是1手的整数倍。原鼓舞优先配售不及1手的部分按照精确算法原则取整。

原鼓舞捏有的“武进不锈”股票淌若托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票离别缠绵可认购的手数，且必须依照上交所干系业务法则在对应证券营业部进行配售认购。

（2）社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754878”，申购简称为“武进发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），寥落1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如寥落该申购上限，则该笔申购无效。

参与可转债申购的投资者应当适应《对于可调节公司债券适合性料理干系事项的见知》（上证发〔2022〕91号）的干系要求。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。

投资者应阿谀行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理详情申购金额，不得超钞票规模申购。联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，寥落相应钞票规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。

2、刊行对象

（1）向刊行东说念主的原A股鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主A股鼓舞。

（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法律规则的其他投资者等（国度法律、法则辞让者以外），参与可转债申购的投资者应当适应《对于可调节公司债券适合性料理干系事项的见知》（上证发〔2022〕91号）的干系要求。

（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

（十八）向公司原鼓舞配售的安排

本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原A股鼓舞优先配售。原鼓舞可优先配售的可调节公司债券数目为其在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调节为手数，每1手为一个申购单元。

原A股鼓舞优先配售之外的余额和原A股鼓舞祛除优先配售后的部分，遴荐网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的样式进行，余额由联席主承销商包销。

为保护公众投资者权益，凭据《证券法》《可调节公司债券料理目标》等干系法律法则的要求，刊行东说念主捏股5%以上鼓舞及董事（不含孤立董事及江双凯）、高等料理东说念主员（不含张贤江）承诺如下：

“1、若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司存在减捏武进不锈股票的情形，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减捏公司股票的情形，亦不存在其他不适应认购的情形的，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将凭据本次可转债刊行时的市集情况、资金安排决定是否参与本次可转债的刊行认购并严格履行相应信息表露义务；

3、若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司奏效认购本次刊行的可转债，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》等干系法律法则对于短线交易的规则，即自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减捏武进不锈股票及本次刊行的可转债；

4、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司出现违背上述承诺违法减捏，由此所得收益归武进不锈系数，并照章承担由此产生的法律包袱。”

刊行东说念主孤立董事、刊行东说念主董事江双凯、刊行东说念主监事、刊行东说念主高等料理东说念主员张贤江出具承诺如下：

“1、本东说念主/本公司承诺将不参与武进不锈本次可转债的刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本东说念主/本公司出现违背上述承诺的情况，由此所得收益归武进不锈系数，并照章承担由此产生的法律包袱。”

（十九）转股股数详情样式以及转股时不及一股金额的处理方法

本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的缠绵样式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债捏有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P为央求转股当日灵验的转股价钱。

本次可转债捏有东说念主央求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的规划规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调节为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的缠绵样式参见“（十二）赎回条目”的干系内容）。

（二十）转股年度规划股利的包摄

因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数A股普通股鼓舞（含因可转债转股形成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。

（二十一）本次召募资金用途

本次拟向不特定对象刊行可转债总额不寥落东说念主民币31,000万元（含31,000万元）。扣除刊行用度后，召募资金拟一起投资于以下技俩：

单元：万元

■

若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金少于上述技俩召募资金拟参预金额，在不窜改本次募投技俩的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据技俩的实践需求，对上述技俩的召募资金参预金额进行适合调养，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资技俩程度的实践情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。

（二十二）召募资金存管

公司已制定《召募资金料理轨制》，本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。

（二十三）担保事项

本次刊行的可转债不提供担保。

（二十四）本次决议的灵验期

本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为公司鼓舞大会审议通过本次刊行决策之日起十二个月。

第七节 刊行东说念主资信和担保情况

一、本次可调节公司债券的资信评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答复》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“融会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的捏续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度答复公布后进行，不依期追踪评级自初次评级答复完成之日起进行。

二、可调节公司债券的担保情况

本次刊行的可转债不提供担保。

三、公司最近三年债券刊行偏执偿还的情况

公司最近三年不存在刊行其他债券情形。

四、本公司买卖信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务交往时不存在严重的讲错景色。

第八节 偿债措施

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答复》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“融会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

答复期内，公司偿债智力主要财务方针如下：

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2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流动比率离别为2.60、2.48、2.43、2.45，速动比率离别为1.72、1.62、1.51、1.43，答复期内流动钞票增幅总体低于流动欠债增幅，但公司流动比率、速动比率仍保管在较高水平，不存在要紧短期偿债风险。钞票欠债率（母公司）离别为29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保捏融会，利息保险倍数离别为29.85、44.08、34.32、86.58，恒久偿债智力处于较合理水平。

第九节 财务管帐贵府

一、最近三年财务答复及审计情况

公司2020年、2021年以及2022年财务答复已历程立信管帐师事务所（极端普通合伙）审计，并离别出具了信会师报字信会师报字[2021]第ZA11546号、信会师报字[2022]第ZA11663号和信会师报字[2023]第ZA10768号措施无保钟情见的审计答复。公司2023年1-3月财务答复未经审计。

二、最近三年主要财务方针

（一）合并钞票欠债表主要数据

单元：万元

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（二）合并利润表主要数据

单元：万元

■

（三）合并现款流量表主要数据

单元：万元

■

（四）主要财务方针

■

注：上述财务方针的具体缠绵公式如下：

（1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债；

（2）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；

（3）钞票欠债率（合并）=合并总欠债/合并总钞票；

（4）钞票欠债率（母公司）=母公司总欠债/母公司总钞票；

（5）应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款平均额；

（6）存货盘活率=营业成本/期初期末存货平均额；

（7）每股筹划行径现款流量=筹划行径产生的现款流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；

（9）2023年1-3月干系财务方针已年化缠绵。

（五）每股收益和净钞票收益率

凭据中国证监会《公开刊行证券公司信息表露编报法则第9号逐一净钞票收益率和每股收益的缠绵及表露（2010年更正）》（中国证券监督料理委员会公告[2010]2号）、《公开刊行证券的公司信息表露讲明性公告第1号逐一非频繁性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43号）的要求缠绵的公司最近三年的净钞票收益率和每股收益如下：

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（六）非频繁性损益明细表

凭据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息表露讲明性公告第1号逐一非频繁性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43号）的规则，公司最近三年的非频繁性损益表如下：

单元：元

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三、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的驻防财务贵府，敬请查阅本公司财务答复。投资者可浏览上海证券交易所网站查阅上述财务答复。

四、本次可调节公司债券转股的影响

如本次可调节公司债券一起转股，按运行转股价钱8.55元股缠绵，则公司鼓舞权益加多31,000.00万元，总股本加多约3,625.73万股。

第十节 其他要紧事项

本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他要紧事项。

1、主要业务发展标的发生要紧变化；

2、所处行业或市集发生要紧变化；

3、主要参预、产出物供求及价钱要紧变化；

4、要紧投资；

5、要紧钞票（股权）收购、出售；

6、刊行东说念主住所变更；

7、要紧诉讼、仲裁案件；

8、要紧管帐策略变动；

9、管帐师事务所变动；

10、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；

11、刊行东说念主资信情况发生变化；

12、其他应表露的要紧事项。

第十一节 董事会上市承诺

刊行东说念主董事会承诺严格盲从《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市法则》等法律、法则和中国证监会的规划规则，并自本次可调节公司债券上市之日起作念到：

1、承诺信得过、准确、完好、公暖和实时地公布依期答复、表露系数对投资者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督料理；

2、承诺刊行东说念主在细察可能对可调节公司债券价钱产生误导性影响的任何群众传播媒体出现的音讯后，将实时赐与公开澄澈；

3、刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员和中枢本事东说念主员将发扬听取社会公众的宗旨和月旦，不利用已赢得的内幕音讯和其他不刚直技巧直接或辗转从事刊行东说念主可调节公司债券的买卖行径；

4、刊行东说念主莫得无记录的欠债。

第十二节 上市保荐东说念主偏鉴定见

一、保荐东说念主（联席主承销商）干系情况

称号：国泰君安证券股份有限公司

法定代表东说念主：贺青

住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

保荐代表东说念主：袁丽丽、倪霆

技俩协办东说念主：徐锦

技俩承办东说念主：杨帆、顾昊、王宇航、佘阳、李恒基

二、上市保荐东说念主保举宗旨

保荐东说念主（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司以为江苏武进不锈股份有限公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券上市适应《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册料理目标》及《上海证券交易所股票上市法则》等法律、法则的规划规则，刊行东说念主本次刊行的可调节公司债券具备在上交所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司承诺保举本次刊行的可调节公司债券在上交所上市交易，并承担干系保荐包袱。

特此公告。

刊行东说念主：江苏武进不锈股份有限公司

保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月1日

保荐东说念主（联席主承销商）

（中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路618号）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座）

签署日期：二〇二三年八月2024年澳门六合彩轮盘